父の介護を担った長男が実家相続を希望するも、兄妹から「平等分割」を主張され、家族関係が悪化。

相談者様のプロフィール

小林雄一さん（仮）、51歳、東京都練馬区在住。
中小企業の経理部長として15年勤務、年収650万円。妻の恵子さん（49歳・パート勤務）、長男の翔太くん（大学3年生・21歳）、次男の健太くん（高校3年生・18歳）の4人家族。

2ヶ月前に父親（78歳）を脳梗塞で亡くし、長女の典子さん（48歳・千葉県船橋市在住）、次男の健二さん（45歳・神奈川県横浜市在住）との3人兄妹で相続問題に直面。
相続財産は杉並区の実家（評価額2,500万円）と預貯金・投資信託約2,000万円。

ご相談の内容

雄一さんは長男として父親の介護を主に担ってきました。仕事を早退して通院に付き添い、週末は実家で父親の世話をする生活が3年間続きました。父親からは生前「実家は雄一に任せる」と言われており、正式な遺言書はありませんでしたが、当然実家を相続できると考えていました。

しかし四十九日法要での初回協議で状況は一変しました。妹の典子さんは「法定相続分通り3分の1ずつ平等に分けるべき」と主張し、弟の健二さんも「実家は売却して現金で分割すべき」と発言しました。雄一さんが「長男として介護を担った」と説明しても、「それは当然のこと」と一蹴されてしまいました。

特に典子さんの夫が「法定相続分は権利だから当然もらう」と妻を後押しし、健二さんも「兄貴だけ得するのはおかしい」と感情的になることが増えました。典子さんが不動産鑑定を依頼し、実家の評価額2,500万円が判明すると「私の相続分は1,500万円」と具体的な金額を提示され、雄一さんは困惑しました。

子供の頃から仲の良かった3人兄妹でしたが、お金の話になると人が変わったように感じました。長男の翔太くんが大学3年生、次男の健太くんが高校3年生で教育費が最もかかる時期に、家族関係まで悪化してしまい、夜も眠れない日が続きました。妻の恵子さんからは「お金より家族の絆の方が大切」と言われる一方で、「あなただけが損をする必要はない」とも言われ、板挟み状態でした。

相談所からのご提案・解決までの流れ

まず、雄一さんの介護貢献について客観的に評価するため、通院記録や介護サービス利用状況、雄一さんが負担した費用などを詳細に整理しました。民法では「寄与分」として介護貢献を相続分に反映させる制度があることをご説明し、具体的な金額算定を行いました。

次に、3人兄妹それぞれの事情を整理しました。典子さんは専業主婦で将来への不安があること、健二さんはIT企業勤務で収入は安定しているが住宅ローンを抱えていることなど、背景にある事情を把握しました。

解決策として、実家を雄一さんが相続し、その代わりに預貯金・投資信託2,000万円を典子さん・健二さんで分割する「代償分割」を提案しました。ただし、雄一さんの寄与分300万円を考慮し、実家の価値を2,200万円として計算することで、各相続人の取得額を調整しました。

最終的に雄一さんが実家（2,200万円相当）、典子さんが現金1,100万円、健二さんが現金900万円を取得する内容で合意に至りました。雄一さんは典子さんに代償金200万円を分割払いで支払うことで調整し、全員が納得できる解決となりました。

相談者の声

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