母の介護をしているのに弟が「家は男が継ぐもの」と主張。介護貢献は相続に反映されないの？

相談者様のプロフィール

田中美穂さん（仮）、48歳、神奈川県横浜市青葉区在住。医療事務職で、年収は320万円。夫（52歳・会社員）、長女（22歳・大学4年生）、次女（19歳・大学2年生）の4人家族。パート勤務15年。6か月前に父が急逝し、現在は認知症の母（73歳・要介護2）の介護を担っている。

ご相談の内容

美穂さんは、父の急逝から6か月が経った頃から、相続問題で深刻な悩みを抱えていました。父の遺産は実家の不動産（築35年、推定価値2,800万円）と預貯金約1,200万円。母は軽度認知症で要介護認定を受けており、美穂さんが週3回の通院付き添いと日常的な見守りを担当していました。

問題は弟（45歳・埼玉県在住）との遺産分割協議でした。弟は「実家は男が継ぐもの」「跡取りは自分だから」と主張し、美穂さんには「結婚して他の家の人になったんだから、遺産はもらえないのが普通」と告げました。さらに「母さんの介護も、女性の方が向いているから続けてくれればいい」と言われ、美穂さんは強い不公平感を覚えました。

夜中に目が覚めることが増え、布団の中で「本当にこのままでいいのか」と1〜2時間考え込む日々が続きました。仕事中も相続のことが頭をよぎり、患者さんの保険証処理でミスを犯すことが2回ありました。弟との月2回の電話での話し合いでは、毎回感情的になり「お前は欲深い」「親不孝だ」と言われ、罪悪感と怒りが交錯していました。

夫は理解を示してくれましたが「君の家族のことだから、君が決めればいい」というスタンスで、もう少し積極的に意見を言ってほしいと感じていました。インターネットで「相続 法定相続分」「介護 相続」などを検索し、図書館で相続関連の書籍を2冊読みましたが、「介護をしていることは相続に関係するのか」が最大の疑問でした。職場の先輩から「絶対に泣き寝入りしてはダメ」と励まされ、夫から「法的にはどうなっているのか、専門家に聞いてみた方がいい」と背中を押されて、ようやく相談所に連絡する決意をしました。

相談所からのご提案・解決までの流れ

初回相談では、美穂さんの介護状況と家族関係を詳しく伺い、法定相続分と寄与分制度について丁寧に説明しました。母と子の相続では、法定相続分は母が3分の1、子が3分の2を均等に分割することを確認し、「介護貢献は寄与分として相続分に反映できる可能性がある」ことをお伝えしました。

次に、美穂さんの介護記録の作成をサポートしました。通院付き添いの頻度、日常的な見守り時間、介護にかかった費用などを詳細に記録し、介護日誌として整理しました。また、父の遺言書の有無を確認するため、公証役場での検索や銀行の貸金庫調査を行いましたが、遺言書は見つかりませんでした。

弟との協議では、調停を視野に入れた段階的なアプローチを提案しました。まず、弁護士名義で寄与分を考慮した遺産分割案を送付し、美穂さんの介護貢献を数値化して示しました。具体的には、介護サービス費用相当額として月額約8万円、6か月間で約48万円の寄与があることを計算し、これを相続分に反映させることを求めました。

弟は当初抵抗しましたが、法的根拠を示された段階で態度が軟化しました。最終的に、母の相続分3分の1は将来の介護費用として信託設定し、残りの3分の2のうち美穂さんが6割、弟が4割で分割することで合意に至りました。実家については、母の生存中は美穂さんが管理し、将来的な売却時には協議することになりました。

相談者の声

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